Zapowiedzi debiutów

Zapowiedź debiutu KOOL2PLAY S.A.

22 lutego 2021 r. na parkiecie rynku NewConnect powitamy spółkę KOOL2PLAY S.A.

KOOL2PLAY S.A. będzie 376. spółką notowaną na NewConect oraz 5. debiutem na tym rynku w 2021 roku. 

• LINK DO TRANSMISJI Z DEBIUTU  / 22.02.2021 r., godz.11:30
• PREZENTACJA SPÓŁKI

Informacje podstawowe

*wg kursu odniesienia wnoszącego: 14,00 zł (poziom jest równy cenie emisyjnej akcji serii D emitowanych w ramach oferty publicznej).

Historia/Przedmiot działalności

Kool2Play sp. z o.o. została zawiązana  w 2013 roku. W dniu 12 marca 2019 roku przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Kool2Play sp. z o.o.  podjęło uchwałę w sprawie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.  Rejestracja spółki akcyjnej miała miejsce w dniu 12 kwietnia 2019 roku.

Emitent tworzy grupę kapitałową w ramach której stanowi jednostkę dominującą, a jednostkami zależnymi wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Emitenta są: Kool Things sp. z o.o. (w której posiada 100% głosów) oraz Kool Things sp. z o.o. sp. k.

Kool Things sp z o.o. to spółka, która powstała w celu zarządzania spółką komandytową Kool Things sp. z o.o. sp. k.. Kool Things sp. z o.o. jest jednocześnie komplementariuszem Kool Things sp. z o.o. sp. k.

Kool Things sp. z o.o. sp. k. jest identyfikowana jako agencja specjalizująca się
 w międzynarodowym marketingu gier oraz powiązanych technologii (software i sprzęt). Spółka ta zrealizowała kilkaset kampanii promocyjnych skierowanych do szeroko pojętego rynku gier.

Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta  Emitent planuje zmianę struktury Grupy Kapitałowej poprzez przekształcenie spółki Kool Things sp. z o.o. sp. k. w spółkę
 z ograniczoną odpowiedzialnością, w ramach której Emitent będzie docelowo jedynym wspólnikiem posiadającym 100 proc. głosów w kapitale zakładowym (planowane ukończenie do końca I kwartału 2021 roku) .

Kool2Play SA zajmuje się produkcją gier. Szczególne oczekiwania Spółka wiąże z premierą (opóźnioną około półtora roku w stosunku do pierwotnych planów) gry Uragun (early access), która obecnie jest planowana na drugi kwartał 2021 r.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 143.660 zł i dzieli się na 1.436.600 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

• 850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1,
• 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2,
• 178.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
•   78.600 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
• 180.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Emisja akcji serii A2 

Podstawa emisji: akt przekształcenia sp. z o.o. w spółkę akcyjną z dnia 12 marca 2019 r. 

Liczba akcji objętych i opłaconych: 150.000

sposób pokrycia akcji: majątek  spółki    z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z przekształceniem w spółkę akcyjną 

rejestracja: 12 kwietnia 2019 r.

Informacje o emisji akcji serii B (subskrypcja prywatna z wyłączeniem prawa poboru)

Podstawa emisji: Uchwała NWZ z dnia 16 maja 2019 r.  zmieniona 29 lipca 2019 r.

daty oferty: 16 maja – 26 września 2019 r.

liczba akcji objętych: 178.000

cena emisyjna: 5,65 zł

wartość emisji:  1.005.700 zł

liczba akcjonariuszy: 15 (niepowiązani)

rejestracja: 28 października 2019 r. 

sposób opłacenia: gotówka

Transakcje sprzedaży akcji serii B

W okresie grudzień 2019 – luty 2020 miały miejsce 3 transakcje obejmujące łącznie 11.378 akcji serii B po cenach 5,65 zł za akcję.

Informacje o emisji akcji serii C (subskrypcja prywatna z wyłączeniem prawa poboru)

Podstawa emisji: Uchwała NWZ z dnia 19 listopada 2019 r

daty oferty: 19 listopada 2019 – 24 stycznia 2020 r.

liczba akcji objętych: 78.600

cena emisyjna: 12,73 zł

wartość emisji:  1.000.578 zł

liczba akcjonariuszy: 14 (niepowiązani)

rejestracja: 19 luty 2020 r. 

sposób opłacenia: gotówka

Informacje o emisji akcji serii D (oferta publiczna z wyłączeniem prawa poboru na podstawie dokumentu ofertowego, o którym mowa w art. 37 a Ustawy o ofercie)

Podstawa emisji: Uchwała ZWZ z dnia 4 czerwca 2020 r

daty oferty: 25 czerwca – 17 lipca 2020 r.

liczba akcji objętych: 180.000

cena emisyjna: 14,00 zł

wartość emisji: 2.520.000 zł

liczba akcjonariuszy: akcje przydzielono 131 podmiotom (129 osób fizycznych i 2 osoby prawne) akcje przydzielono wg uznania Zarządu Emitenta, zgodnie z przyjętymi zasadami dotyczącymi sposobu redukcji inwestorów i przydzielanych akcji

rejestracja: 21 września 2020 r. 

sposób opłacenia: gotówka

Transakcje sprzedaży akcji serii D

We wrześniu 2020 r. akcjonariusz sprzedał 57.200 akcji serii D;

Struktura akcjonariatu

* wraz z podmiotem zależnym: One Two Play Gaming sp. z o.o.

Wybrane jednostkowe dane finansowe (w zł.): 

Wybrane skonsolidowane dane finansowe (w zł.): 

*wyniki nieaudytowane

**dane jednostkowe z uwagi na niesporządzanie sprawozdań skonsolidowanych za 2018 r.

 Papiery wartościowe wprowadzane do obrotu na NewConnect:

• 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2,
• 178.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
•   78.600 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
• 180.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.