Zapowiedzi debiutów

Zapowiedź debiutu SOFTWARE MANSION S.A.

20 października 2023 r. na parkiecie rynku NewConnect zadebiutuje spółka SOFTWARE MANSION  S.A.

SOFTWARE MANSION S.A. będzie 358. spółką notowaną na NewConnect oraz 11. debiutem na tym rynku w 2023 roku.

  Transmisja z debiutu -  20 października 2023, godz. 11:00

Informacje podstawowe

* wg kursu odniesienia wynoszącego 17,80 zł

Historia i działalność Emitenta

Spółka SOFTWARE MANSION S.A. („Spółka”) powstała w wyniku przekształcenia spółki Software Mansion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w spółkę akcyjną. Spółka (jako spółka akcyjna) została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 1 kwietnia 2022 r.

Spółka w obecnej formie prawnej istnieje od 1 kwietnia 2022 r. Jednakże działalność w branży IT była prowadzona w różnych formach prawnych od 2012 r. Software Mansion zostało założone przez trzech programistów, którzy po powrocie z zagranicznych staży w USA, w takich spółkach jak Facebook Inc. (aktualnie Meta Inc.) i Google Inc., poszukiwali dla siebie idealnego miejsca pracy.

Początkowo w Software Mansion pracowano nad własnym produktem (aplikacją Zonar), jednak dość szybko spółka skierowała się ku pracy nad projektami dla klientów zewnętrznych. Pierwsi klienci zagraniczni pojawili się już w 2013 roku. Obecnie Software Mansion pracuje głównie dla technologicznych start-upów z Doliny Krzemowej, wschodniego wybrzeża USA i Europy.

Spółka prowadzi działalność określaną jako software house, czyli agencję wytwarzania oprogramowania. Spółka udostępnia klientom zespół oraz ekspertyzę techniczną potrzebną do pracy przy projektach klientów. Usługi Spółki skupiają się na takich obszarach jak: Aplikacje mobilne, Aplikacje webowe, Infrastruktura, Streaming i multimedia, Blockchain, AI, Design UX/UI, Open-source i narzędzia deweloperskie dla programistów.

Aktualnie Spółka świadczy usługi dla około 40 klientów. Są to przede wszystkim start-upy technologiczne, na różnym etapie rozwoju, prowadzące działalność na całym świecie z przewagą rynku USA (aktualnie około 75% przychodów spółki jest generowanych przez klientów pochodzących z USA). Spółka nie specjalizuje się w jednej lub kilku branżach, ale świadczy usługi dla szerokiego spektrum branż: dominującej FinTech (ok. 20% przychodów), ale także healthcare, blockchain, nieruchomości, e-commerce, czy aplikacje konsumenckie.

Wybrane dane finansowe Emitenta (w PLN):

123.533 sztuk istniejących akcji serii A – oferta publiczna

W dniach 5 grudnia 2022 r.– 22 grudnia 2022 r. przeprowadzona została przez dotychczasowych akcjonariuszy oferta publiczna akcji serii A Emitenta.

Oferta akcji serii A została przeprowadzona w trybie oferty publicznej na podstawie art. 1 ust. 3 Rozporządzenia 2017/1129 oraz art. 37a Ustawy o Ofercie.

Akcje serii A objęte ofertą publiczną były oferowane inwestorom w II transzach. W transzy I przydzielono 33.167 sztuk akcji po cenie sprzedaży wynoszącej 17,00 zł za jedną akcję, w transzy II przydzielono 90.366 sztuk akcji po cenie sprzedaży wynoszącej 19,50 zł za jedną akcję.

Wartość oferty: 2.325.976,00 zł  PLN

Akcje serii A w ofercie publicznej zostały przydzielone 237 inwestorom.

Struktura akcjonariatu

Instrumenty finansowe debiutujące na NewConnect: 1.656.064   akcji, w tym  1.380.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 178.775 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 25.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 22.294  akcji zwykłych na okaziciela serii D, 49.995  akcji zwykłych na okaziciela serii E .