Zapowiedzi debiutów

Zapowiedź debiutu B-ACT S.A.

16 kwietnia 2024 roku na parkiecie rynku NewConnect zadebiutuje spółka B-Act S.A.

B-Act S.A. będzie 357. spółką notowaną na NewConnect oraz 3. debiutem na tym rynku w 2024 roku.

  Transmisja z debiutu -  16 kwietnia 2024, godz. 11:00

Informacje podstawowe

* wg kursu odniesienia 1,6 zł, ustalonego w wysokości ceny emisyjnej w ofercie publicznej akcji serii D.

Historia i działalność Emitenta

Poprzednik prawny Emitenta B-Act sp. z o.o. została wpisana do KRS w lutym 2001 r. Od listopada 2022 r. spółka prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej.

B-Act S.A. jest inżynierską firmą konsultingową, której założyciele posiadają prawie 30-letnie doświadczenie w zarządzaniu, doradztwie i nadzorze przy realizacji inwestycji budowlanych w Polsce, Ukrainie, Rumunii, krajach nadbałtyckich, Brazylii czy na Bliskim Wschodzie.

Emitent specjalizuje się w kilku obszarach konsultingu, a w szczególności w konsultingu inżynierskim. Do działań przedsiębiorstwa można zaliczyć: pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, wykonywanie ekspertyz w zakresie technicznym, prawnym i ekonomicznym, tworzenie biznesplanów i studiów wykonalności, a także wykonawstwo inwestycji i przeprowadzanie szkoleń z zagadnień procesu inwestycyjnego. B-Act S.A. korzysta z nowoczesnego sposobu realizacji projektów budowlanych – czyli standardów FIDIC oraz amerykańskiego systemu informatycznego zarządzania projektami w chmurze, który zwiększa efektywność i dokładność całego procesu inwestycyjnego.

Emitent jest ekspertem w zakresie międzynarodowych warunków kontraktowych FIDIC (ang.: Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils - Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów), które ujednolicają procedury realizacji inwestycji budowlanych na całym świecie. Spółka jest członkiem wskazanej organizacji FIDIC, Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR), Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

W celu zwiększenia rozpoznawalności na rynku ukraińskim oraz lepszego poznania jego specyfiki, Spółka w 2019 roku otworzyła swoje przedstawicielstwo w Kijowie. Od tego czasu brała udział w kluczowych inwestycjach infrastrukturalnych na Ukrainie oraz w 2022 roku zajęła drugie miejsce pod względem wartości kontraktów w rankingu firm świadczących usługi nadzoru technicznego w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg na Ukrainie o nazwie „Great Construction”. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Spółka posiada 1 przedstawicielstwo w Kijowie na Ukrainie oraz 3 biura regionalne – w Winnicy, Połtawie i Charkowie.

Spółka zatrudnia lub współpracuje ze specjalistami z różnych obszarów tj. project management, zamówienia publiczne, administracja oraz inżynierów, ekonomistów i prawników. Na dzień 31 grudnia 2023 roku Emitent zatrudniał i współpracował z 76 osobami w Polsce oraz 48 osobami w przedstawicielstwie na Ukrainie.

Spółka identyfikuje 3 trzy główne obszary działalności operacyjnej: inżynier kontraktu/ inwestor zastępczy; administrowanie kontraktem/zarządzanie roszczeniami; ekspertyzy. W ostatnich dwóch latach 85% przychodów Emitenta pochodziło z działalności w roli inżyniera kontraktu/inwestora zastępczego

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 979.250 zł i dzieli się na 9.792.500 akcji serii A-D, o wartości nominalnej 0,1 zł każda, w tym:

- 1.235.000 akcji imiennych dwukrotnie uprzywilejowanych co do głosu serii A;

- 5.557.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B;

-1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C;

-1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Akcje serii A zostały wyemitowane w ramach przekształcenia Emitenta w spółkę akcyjną.

Akcje serii B zostały wyemitowane w marcu 2023 r. (emisja jednoczesna z przekształceniem Emitenta w spółkę akcyjną) i objęte przez założycieli Emitenta po cenie emisyjnej 0,1 zł za akcję.

Akcje serii C i D - objęte wnioskiem:

Subskrypcja prywatna 1.500.000 akcji serii C została przeprowadzona w okresie kwiecień - maj 2023 r. Umowy objęcia akcji zostały zawarte z 15 osobami niepowiązanymi kapitałowo oraz osobowo ze Spółką. Akcje opłacone zostały wkładami gotówkowymi, po cenie 1,2 zł za jedną akcję. W wyniku emisji akcji serii C Spółka pozyskała 1,8 mln zł.

Oferta publiczna 1.500.000 akcji serii D (oferta do 1 mln EUR na podstawie dokumentu informacyjnego) została przeprowadzona w okresie październik - listopad 2023 r. Funkcję oferującego pełnił Dom Maklerski INC S.A. Akcje serii D zostały objęte przez 35 osób, w tym 3 inwestorów powiązanych, którzy objęli 267.500 akcji. Akcje opłacone zostały wkładami gotówkowymi, po cenie 1,6 zł za jedną akcję. W wyniku emisji akcji serii D Spółka pozyskała 2,4 mln zł.

Cele emisji

Głównym celem strategicznym Emitenta jest zwiększanie ilości nowych kontraktów na rynku polskim i ukraińskim. Dzięki ekspansji na rynek ukraiński, Spółka pozyskała kontrakty o łącznej wartości potencjalnych przychodów dla Emitenta w wysokości 45,1 mln zł. (zakończenie realizacji większości usług do końca 2024 roku), a także w celu możliwości obsługi swoich klientów stacjonarnie, otworzyła przedstawicielstwo w Kijowie oraz 3 biura regionalne (Winnica, Połtawa, Charków). Oprócz działalności na rynku polskim oraz ukraińskim, dodatkowym kierunkiem rozwoju Spółki ma być uczestnictwo w projekcie Saudi Vision 2030, który ma na celu zmniejszenie zależności Arabii Saudyjskiej od ropy naftowej, dywersyfikację jej gospodarki oraz rozwój sektorów usług publicznych tj. zdrowie, edukacja, infrastruktura, rekreacja i turystyka. Rozwój na wielu kierunkach i obszarach działalności operacyjnej wymagać będzie dodatkowych środków finansowych. Działania te mają być zrealizowane ze środków pozyskanych z emisji akcji serii D. Na dzień 31.12.2023 r. Spółka wykorzystała niecałe 300 tys. zł z pozyskanej kwoty.

Wybrane dane finansowe Emitenta:

*dane kwartalne, niebadane

Struktura Akcjonariatu Spółki

• Władysław Kazimierz Białachowski– 2.750.000 akcji, które stanowią 28,08% kapitału i 29,47% głosów na WZ;
• Adam Władysław Białachowski– 2.397.500 akcji, które stanowią 24,48% kapitału i 25,69% głosów na WZ;
• Aleksandra Zofia Białachowska– 1.650.000 akcji, które stanowią 16,85% kapitału i 17,68% głosów na WZ;
• Pozostali akcjonariusze  – 2.995.000 akcji, które stanowią 30,58% kapitału i 27,16% głosów na WZ;

Akcjonariuszom Władysławowi Kazimierzowi Białachowskiemu i Aleksandrze Zofii Białachowskiej, tak długo jak pozostają oni akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% (pięć procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, przysługuje prawo powoływania i odwoływania, na podstawie pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki po jednym członku Rady Nadzorczej.

Instrumenty finansowe debiutujące na NewConnect:

• 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
• 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.