Zapowiedzi debiutów

Zapowiedź debiutu LICHTHUND S.A.

18 lipca 2024 roku na parkiecie rynku NewConnect zadebiutuje spółka LICHTHUND S.A.

LICHTHUND S.A.będzie 358. spółką notowaną na NewConnect oraz 6. debiutem na tym rynku w 2024 roku.

  Transmisja z debiutu -  18 lipca 2024, godz. 11:00

Informacje podstawowe

* wg proponowanego przez AD i AR kursu odniesienia akcji serii A, B, C i D wynoszącego: 69,00 zł

Historia i działalność Emitenta

Spółka została utworzona w wyniku przekształcenia spółki komandytowej działającej pod firmą Lichthund spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w spółkę akcyjną. Emitent został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 1 lutego 2021.

Historia firmy Lichthund S.A. może być podzielona na dwa kluczowe etapy. Pierwszy etap, trwający od momentu założenia studia w 2014 roku do 2021 roku, charakteryzował się strategią organicznego wzrostu. W tym okresie założyciele finansowali rozwój studia w oparciu o środki pochodzące z wydania gry "Lichtspeer". Drugi etap rozpoczął się w 2021 roku i wiązał się z decyzją o pozyskaniu zewnętrznego kapitału oraz strategicznym rozszerzeniu zespołu. Dzięki tym działaniom Lichthund zyskał możliwość jednoczesnej realizacji dwóch projektów, co oznaczało znaczące przyspieszenie rozwoju studia.

Lichthund S.A, zajmuje się tworzeniem gier wideo, specjalizując się w segmencie gier Indie Premium, łączącym pasję do tworzenia innowacyjnych mechanik i rozgrywki z zaawansowaną technologią i artystyczną ekspresją.

Lichthund posiada w portfolio pięć projektów:

a) Lichtspeer - debiutancka gra studia, premiera odbyła się w 2016 r. na PC i PS4, w kolejnych latach adaptacje na konsole oraz wersję mobilną. Gra "Lichtspeer" osiągnęła łączny przychód netto ze sprzedaży wynoszący około 1 mln zł w ciągu swojego cyklu życia, rozpoczynając od premiery w 2016 r. aż do końca 2023 r. Emitent szacuje całkowitą liczbę pobrań gry na około 140 tys. szt. Dzięki wydaniu gry na wielu platformach, udało się ją dystrybuować w ponad 90 krajach na całym świecie.

b) Food Truck Empire – planowana premiera gry – II połowa 2024 r.,

c) Projekt o nazwie kodowej Bulldog – planowana premiera gry I połowa 2025 r.,

d) Projekty o nazwach kodowych Husky i Labrador – planowane premiery 2026+.

Gra Food Truck Empire oraz projekt Bulldog mają zabezpieczone finansowanie (jeden ze środków własnych, a drugi w ramach współpracy z Wydawcą – Team17), zatem planowane premiery tych dwóch projektów nie są zagrożone. Ponadto w przypadku Food Truck Empire – projekt jest na zaawansowanym etapie realizacji. Emitent od początku przyjął strategię produkowania gier charakteryzujących się bardzo wysoką jakością, w związku z tym, zdaniem Zarządu Emitenta, jest duża szansa na odniesienie przez oba projekty

globalnego sukcesu.

Wybrane dane finansowe Emitenta (w tys. PLN):

27.000 akcji serii C – oferta publiczna

Oferta publiczna Akcji Serii C rozpoczęła się:30.06.2023 r. i zakończyła się 10.07.2023 r.

Akcje Serii C zostały objęte przez 27 podmiotów.

Cena emisyjna akcji wyniosła 73,00 PLN.

Wartość oferty: 1.971.000 PLN

70.000 akcji serii D – oferta publiczna

Oferta publiczna Akcji Serii D rozpoczęła się: 26.04.2024 r. i zakończyła się 9 maja 2024 r.

Akcje Serii D zostały objęte przez 49 podmiotów.

Cena emisyjna akcji wyniosła 69,00 PLN.

Wartość oferty:4.830.000 PLN

Instrumenty finansowe debiutujące na NewConnect: 538.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D o wartości nominalnej 1,00 zł każda.