Zapowiedzi debiutów

Zapowiedź debiutu KOMBINAT KONOPNY S.A.

1 kwietnia 2026 r. na parkiecie rynku NewConnect zadebiutuje spółka KOMBINAT KONOPNY S.A.

Kombinat Konopny zostanie 356. emitentem notowanym na NewConnect. W 2026 roku będzie to 2. debiut na tym rynku.

Informacje podstawowe

*wg proponowanego przez AD i AR kursu odniesienia akcji serii B-H wynoszącego: 0,10 zł

Historia i działalność Emitenta

Spółka Kombinat Konopny S.A. została założona przez Macieja Kowalskiego (obecnego Prezesa Zarządu Kombinat Konopny S.A.) w dniu 30 września 2020 roku.

Rozwój Kombinatu Konopnego był początkowo finansowany ze środków Prezesa Zarządu co pozwoliło m.in. na zakup nieruchomości i przygotowanie pod budowę zakładu (w ramach podwyższeń kapitału zakładowego Kombinat Konopny sp. z o.o., której udziały zostały wprowadzone aportem do Kombinat Konopny S.A., na pokrycie akcji serii A). Z kolei odbudowa zakładu produkcyjnego oraz pierwsze maszyny zostały sfinansowane już ze środków Emitenta. Spółka pozyskała finansowanie zewnętrzne poprzez emisje akcji skierowane do inwestorów indywidualnych.

W latach 2019-2024 segment tekstylny nie generował jeszcze przychodów, będąc w fazie rozwijania technologii. Spółka ponosiła w tym okresie znaczne nakłady inwestycyjne na maszyny, zaplecze produkcyjne oraz utrzymanie zespołu specjalistów. Mimo że okres ten obciążał wyniki finansowe stratą, inwestycje te zaowocowały stworzeniem od podstaw zamkniętego cyklu produkcyjnego dla tekstyliów.

Emitent jest wpisany do rejestru producentów. Jednakże obecnie Emitent korzysta z usług zewnętrznych, lokalnych dostawców i sam nie produkuje konopi włóknistych. Spółka jako podmiot wpisany do rejestru podmiotów skupujących, dokonuje zakupu surowca od producentów.

Na podstawie decyzji nr 114/19 z dnia 25 września 2019 roku, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu zatwierdził Zakład Mieszania Ziół Spółki, stwierdzając, że zostały zapewnione wymagania konieczne do prowadzenia działalności w zakresie mieszania ziół suszonych – wytwarzania mieszanek zielarskich.

Na wniosek Spółki dnia 13 lipca 2022 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu wydał zaświadczenie o spełnieniu przez Kombinat Konopny S.A. wymagań koniecznych do zapewnienia higieny przy produkcji i konfekcjonowaniu suplementów diety i mieszanek ziołowych, oleju infuzowanego suszem roślinnym, oleju z nasion konopi z zachowaniem rozdzielności czasowej oraz realizuje program i procedury z zakresu bezpieczeństwa żywności

Działalność Spółki od początku koncentruje się na wykorzystaniu potencjału konopi włóknistych w wymiarze zielarsko-suplementacyjnym (produkty zielarskie) oraz przemysłowym (włókno na tekstylia). Co istotne, Spółka powstała w oparciu o know-how założyciela zdobyte w poprzedniej firmie z branży konopnej dzięki czemu Kombinat Konopny rozpoczął działalność z doświadczeniem i ugruntowanymi kontaktami rynkowymi.

Model biznesowy Spółki opiera się na pionowej integracji poprzez kontrolę jak największej liczby etapów w łańcuchu wartości. Pozwala to na utrzymanie jakości wyrobów oraz budowanie tożsamości marki. Jednocześnie Emitent pozycjonuje się między rzemieślniczą manufakturą a dużym producentem masowym (produkt droższy, ale lepszy jakościowo i budujący lojalność klientów). Działalność Kombinatu Konopnego nie jest ukierunkowana na rynek odzieży masowej. Podmiot ten koncentruje swoje operacje na niszy konsumenckiej, charakteryzującej się świadomym podejściem do kwestii jakości produktu, jego wpływu na środowisko oraz pochodzenia regionalnego. Dzięki pełnej kontroli nad procesem Spółka może kreować spójną narrację marketingową. Taka strategia ma umożliwić również maksymalizację marżowości.

Główna siedziba i zakład produkcyjny Kombinatu Konopnego znajduje się pod Elblągiem (woj. warmińsko-mazurskie), na terenie dawnego kombinatu ogrodniczego. To historyczne miejsce zostało przez założyciela (obecnego Prezesa Zarządu) odkupione i odremontowane przez Spółkę na potrzeby nowej działalności. Nazwa spółki “Kombinat Konopny S.A.” nawiązuje właśnie do tej lokalizacji i idei kontynuacji tradycji zagospodarowania terenów rolno-przemysłowych. Obecnie zakład w Gronowie Górnym jest sercem operacji przetwórczych i produkcyjnych. Działalność rolnicza jest natomiast rozszerzona terytorialnie: konopie na potrzeby segmentu zielarskiego pozyskiwane są z upraw we Włoszech (na południu Europy rośliny otrzymują więcej słońca, co sprzyja jakości surowca zielarskiego), zaś uprawy na cele włókiennicze prowadzone są w Polsce, na polach dzierżawionych i zakontraktowanych w okolicach Elbląga. Spółka nie posiada własnych gruntów rolnych, surowiec pozyskuje poprzez współpracę z zaprzyjaźnionymi rolnikami (umowy kontraktacyjne) lub dzierżawę ziemi. Emitent ma kontrolę nad uprawami prowadzonymi w kraju.

Wybrane dane finansowe Emitenta (w PLN):

* dane niebadane

167.603 akcji serii C – oferta publiczna

Liczba akcji: 30.473.486 akcji zwykłych na okaziciela serii H

Termin subskrypcji: 16.10.2024 r. - 15.11.2024 r.

Termin przydziału: 29.11.2024 r.

cena emisyjna: 0,10 zł

liczba osób, które objęły akcje: 911 osób fizycznych i 3 osoby prawne. Akcje objęło również 2 członków Rady Nadzorczej Emitenta tj. Pan Waldemar Greszczuk (769.878 akcji), Pan Kamil Wicher (1.273.419 akcji).

Struktura akcjonariatu Emitenta ogółem:

Instrumenty finansowe debiutujące na NewConnect:

- 4.200.000 akcji na okaziciela serii B

- 2.466.000 akcji na okaziciela serii C

- 1.500.000 akcji na okaziciela serii D

- 1.500.000 akcji na okaziciela serii E

- 495.902 akcji na okaziciela serii F

- 289.000 akcji na okaziciela serii G

- 29.941.190 akcji na okaziciela serii H

Wprowadzane do Alternatywnego Systemu Obrotu akcje stanowią 66,27% udziału w kapitale zakładowym Emitenta.