Zapowiedzi debiutów

Zapowiedź debiutu LIFTERO S.A.

30 czerwca 2026 r. na parkiecie rynku NewConnect zadebiutuje spółka LIFTERO S.A.

LIFTERO S.A. zostanie 336. emitentem notowanym na NewConnect. W 2026 roku będzie to 6. debiut na tym rynku.

Informacje podstawowe

* wg kursu odniesienia 35 zł, ustalonego w wysokości ceny emisyjnej w ostatniej ofercie publicznej akcji serii C.

Historia i działalność Emitenta

Historia Emitenta sięga 2019 roku, kiedy to zawiązano Progresja Space sp. z o.o. W 2023 r. Progresja Space została przejęta przez poprzednika prawnego Emitenta, Liftero Sp. z o.o. W lutym 2026 r. podjęta została decyzja o przekształceniu Liftero w spółke akcyjną.

Liftero S.A. to polski podmiot założony przez Tomasza Palacza (Prezes Zarządu) i Przemysława Drożdża (Wiceprezes Zarządu) działający w branży technologicznej w sektorze kosmicznym. Liftero S.A. wraz z Progresja Space sp. z o.o. tworzą Grupę Kapitałową Liftero . Grupa specjalizuje się w projektowaniu i produkcji satelitarnych systemów napędowych dla klientów prywatnych i instytucjonalnych a jej flagowym produktem jest chemiczny system napędowy BOOSTER wykorzystujący nietoksyczne materiały pędne. System BOOSTER został opracowany od podstaw do etapu gotowości do lotu, tj. od pierwszego testu w laboratorium, przez kwalifikację według wymagań SpaceX, aż po wystrzelenie na pokładzie rakiety Falcon 9 w marcu 2025 roku, w ciągu zaledwie 15 miesięcy, co, według najlepszej wiedzy Zarządu Emitenta jest to rekordowo krótkim czasem na opracowanie tego typu produktu dla przemysłu kosmicznego. System napędowy BOOSTER znalazł się w kosmosie również w ramach misji demonstracyjnej RED5 oraz w misji komercyjnej klienta z Indii, osiągając poziom TRL9 (najwyższy poziom gotowości technologicznej – technologia sprawdzona w rzeczywistej eksploatacji). Grupa realizuje także projekty badawczo-rozwojowe, w tym kontrakty dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), ukierunkowane na rozwój kolejnych generacji napędów oraz na wdrożenie produktów spółki w przyszłych misjach ESA.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 564.800 zł i dzieli się na 2.824.000 akcji serii A i C, o wartości nominalnej 0,2 zł każda, w tym:

• 2.324.000 zwykłych na okaziciela serii A;
• 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C; 

Akcje serii A zostały wyemitowane w ramach przekształcenia Emitenta w spółkę akcyjną w 2026 r. 1.460.716 Akcji serii A nie jest objętych wnioskiem o wprowadzenie. Akcje te na Datę Dokumentu znajdują się w posiadaniu Tomasza Palacza (927.550 Akcji serii A), Palacz Fundacji Rodzinnej w Organizacji (558 Akcji serii A), Przemysława Drożdża (532.050 Akcji serii A) oraz Drożdż Fundacji Rodzinnej w Organizacji (558 Akcji serii A). Tomasz Palacz i Przemysław Drożdż są założycielami Emitenta. Akcje te podlegają wyłączeniu od wprowadzenia do obrotu na podstawie § 3 ust. 1d Regulaminu ASO, a wnioskiem objęte są pozostałe akcje serii A w liczbie 863.284.

Akcje serii C zostały wyemitowane na podstawie uchwały Zarządu Spółki z 24 kwietnia 2026 r. w ramach kapitału docelowego. Akcje oferowane były w trybie oferty publicznej na podstawie memorandum informacyjnego.  Akcje oferowane były w dwóch transzach: w Transzy na zaproszenie oferowano 450.000 akcji, natomiast w Transzy otwartej 50.000 akcji. Redukcja w Transzy otwartej wyniosła 94,57%. W dniu 19 maja 2026 r. akcje zostały przydzielone 346 inwestorom. Wartość przeprowadzonej oferty publicznej wyniosła 17,5 mln zł.

Cele emisji - w oparciu o informacje zamieszczone w memorandum - szacowane wpływy z emisji akcji serii C.

• wzmocnienie działań sprzedażowych i marketingowych: 2,8 mln zł;
• skalowanie zdolności produkcyjnych: 3,7 mln zł;
• rozwój produktu i nowych wariantów: 4,6 mln zł;
• ekspansja międzynarodowa: 1,9 mln zł;

Transakcje sprzedaży akcji

Przed datą publikacji Dokumentu następujący akcjonariusze Spółki złożyli na rzecz Trigon Dom Maklerski S.A., pełniącego rolę pośrednika inwestycyjnego, warunkowe zlecenia sprzedaży akcji serii A w kapitale zakładowym Spółki, które objęte są wnioskiem o wprowadzenie do obrotu, po cenie 35 zł za akcję:

• Tomasz Palacz: 7.700 akcji stanowiących 0,27% kapitału zakładowego Spółki,
• Palacz Fundacja Rodzinna w organizacji (po wcześniejszym wniesieniu akcji do fundacji rodzinnej przez Tomasza Palacza): 49.442 akcji stanowiących 1,75% kapitału zakładowego Spółki,
• Przemysław Drożdż: 7.700 akcji stanowiących 0,27% kapitału zakładowego Spółki,
• Drożdż Fundacja Rodzinna w organizacji (po wcześniejszym wniesieniu akcji do fundacji rodzinnej przez Przemysława Drożdża): 49.442 akcji stanowiących 1,75% kapitału zakładowego Spółki,
• Sunfish Poland I GmbH & Co. KG: 272.000 akcji stanowiących 9,6% kapitału zakładowego Spółki,
• Freya Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI spółka komandytowo-akcyjna: 124.000 akcji stanowiących 4,4% kapitału zakładowego Spółki.

Zlecenia te zostały złożone pod warunkiem rejestracji zbywanych akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. Na datę złożenia Dokumentu warunek ten się spełnił, a zlecenia zostały zrealizowane przez pośrednika. Własność akcji objętych zleceniami sprzedaży przeszła na nabywców z chwilą zapisania tych akcji na rachunkach papierów wartościowych nabywców. W sumie przedmiotem warunkowych zleceń sprzedaży było 510.284 akcji serii A, stanowiących 18,07% kapitału zakładowego Spółki. Łączna wartość transakcji sprzedaży wyniosła 17.859.940 zł.

Pozostałe akcje Emitenta (niezarejestrowane w KRS)

Akcje serii B1, B2 i B3: w dniu 28 kwietnia 2026 r. NWZ Emitenta podwyższyło kapitał zakładowy w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii B1, B2 oraz B3, z wyłączeniem prawa poboru, w łącznej liczbie nie większej niż 908.861 akcji.

W dniu 29 kwietnia 2026 r. Zarząd dokonał ustalenia ceny emisyjnej i szczegółowych zasad i terminów oferty akcji serii B1, B2, B3. Zarząd ustalił następujące ceny emisyjne poszczególnych serii akcji: B1: 5,89 zł; B2: 8,18 zł; B3: 10,68 zł. Emisja akcji serii B1, B2 oraz B3 oraz objęcie tych akcji przez określonych inwestorów prywatnych stanowi realizację obowiązków umownych Spółki wynikających z zawartych w 2023 i 2025 r. z inwestorami prywatnymi umów pożyczek konwertowalnych, na podstawie których Spółka otrzymała łączne finansowanie w kwocie 7.492.000 zł.

Akcje serii B1 przeznaczone są do zaoferowania dotychczasowemu akcjonariuszowi Spółki – Sunfish Poland. Akcje serii B2 oraz B3 przeznaczone są do zaoferowania inwestorom prywatnym, którzy udzielili uprzednio Spółce (przed przekształceniem) pożyczek konwertowalnych. W wyniku przeprowadzonej oferty akcji serii B1, B2 oraz B3, akcje te zostały objęte w następujący sposób:

Sunfish Poland objął 336.162 akcji serii B1, inwestor prywatny objął 129.366 akcji serii B2; pozostali inwestorzy prywatni objęli 443.333 akcji serii B3. W sumie objętych zostało 908.861 akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Na Datę Dokumentu umowy objęcia akcji serii B1, B2 oraz B3 zostały już zawarte przez wszystkich inwestorów. Wniosek Emitenta o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego związanego z emisją akcji serii B1, B2, B3 nie został jeszcze złożony do rejestru przedsiębiorców KRS.

Akcje serii D: w dniu 28 kwietnia 2026 r. NWZ Spółki podjęło uchwałę w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki oraz w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 20.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. W dniu 29 kwietnia 2026 r. Zarząd dokonał ustalenia szczegółowych zasad i terminów oferty akcji serii D oraz ustalił listę uczestników programu motywacyjnego. Akcje serii D zostaną zaoferowane wybranym pracownikom i współpracownikom Emitenta, którzy spełnili warunki uczestnictwa w programie motywacyjnym określone przez Zarząd Emitenta i zostali wskazani na liście uczestników programu motywacyjnego przyjętej przez Zarząd i zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą w dniu 30 kwietnia 2026 r.

Na Datę Dokumentu umowy objęcia akcji serii D nie zostały jeszcze zawarte przez Spółkę ze wszystkimi uczestnikami programu i akcje serii D nie zostały w pełni pokryte. Po zawarciu umów objęcia akcji serii D ze wszystkimi uczestnikami programu Emitent złoży wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego związanego z emisją akcji serii D w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Uprawnienia osobiste akcjonariuszy

Statut Emitenta przewiduje następujące uprawnienia osobiste przyznane indywidualnie określonym akcjonariuszom:

• tak długo, jak Tomasz Palacz posiadać będzie co najmniej 10% akcji Emitenta, Tomaszowi Palaczowi przysługiwać będzie prawo do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej Emitenta pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
• tak długo, jak Przemysław Drożdż posiadać będzie co najmniej 10% akcji Emitenta, Przemysławowi Drożdżowi przysługiwać będzie prawo do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej Emitenta;
• tak długo, jak Tomasz Palacz oraz Przemysław Drożdż posiadać będą łącznie co najmniej 20% akcji Emitenta, Tomaszowi Palaczowi oraz Przemysławowi Drożdżowi działającym łącznie przysługiwać będzie prawo do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej Emitenta;
• tak długo, jak Inwestorzy Uprzywilejowani posiadać będą łącznie co najmniej 10% akcji Emitenta, Inwestorom Uprzywilejowanym działającym łącznie przysługiwać będzie prawo (uprawnienie osobiste) do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej Emitenta;
• tak długo jak Inwestorzy Uprzywilejowani posiadać będą łącznie co najmniej 10% akcji Emitenta, przysługiwać im będzie łącznie prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tylko w następujących przypadkach: (i) jeśli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie Spółki, oraz (ii) jeśli ci uprawnieni akcjonariusze uznają za konieczne zwołanie Walnego

Wybrane dane finansowe*:

*Spółka sporządziła i zamieściła w dokumencie informacyjnym sprawozdania finansowe poprzednika prawnego Emitenta Liftero sp. z o.o. Z uwagi na nieistotność wyników spółki zależnej Progresja Space sp. z o.o. nie sporządzono skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

**dane kwartalne, niebadane

***poprzednik prawny Emitenta sporządził uproszczone sprawozdanie (brak zestawienia cash flow)

Struktura Akcjonariatu Spółki

• Tomasz Palacz – 928.108 akcji, które stanowią 32,87% kapitału i głosów na WZ;
• Przemysław Drożdż– 532.608 akcji, które stanowią 18,86% kapitału i głosów na WZ;
• PZU TFI – 188.000 akcji, które stanowią 6,66% kapitału i głosów na WZ;
• Freya Capital– 156.000 akcji, które stanowią 5,52% kapitału i głosów na WZ;
• Pozostali akcjonariusze - 1.019.284 akcji, które stanowią 36,09% kapitału i głosów na WZ;

Umowy lock-up

Na datę dokumentu umowami lock-up objętych jest 1.617.997 akcji Spółki stanowiących 57,3% wszystkich akcji Spółki. Umowy lock-up zostały zawarte z następującymi akcjonariuszami Spółki: Tomasz Palacz, Przemysław Drożdż, Sunfish Poland I GmbH & Co. KG, Freya Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI spółka komandytowo-akcyjna.

Instrumenty finansowe debiutujące na NewConnect:

• 863.284 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
• 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C;