2. Relacje z debiutów

Relacje z debiutów

Pierwsze notowanie INCUVO S.A. na rynku NewConnect

2021-01-13 15:18:35

13 stycznia 2021 r. na parkiecie rynku NewConnect zadebiutowała spółka INCUVO S.A.

INCUVO S.A. jest 374. spółką notowaną NewConnect oraz 2. debiutem na tym rynku w 2021 roku.
 

Informacje podstawowe

nazwa spółki

INCUVO S.A.

miejsce siedziby

Katowice

przedmiot działalności

Incuvo S.A. to spółka działająca na rynku gier wideo i specjalizująca się w produkcji gier na platformy wirtualnej rzeczywistości (ang. VR) oraz tworzeniu portów innych tytułów na platformy VR

debiut na NC w 2021

2

spółka na NC

374

sektor

Gry

spółka w sektorze

40

oferta/sprzedaż akcji

Oferta publiczna: 1.333.335 akcji serii D

wartość oferty/sprzedaży

Wartość oferty akcji serii D: 2.800.003,5 zł

cena emisyjna/sprzedaży

Cena emisyjna akcji serii D: 2,10 zł

kurs odniesienia

2,10 zł

wartość spółki*

29.997.460,5 zł

wartość instrumentów wprowadzanych*

27.412.843,5 zł

% free float (poniżej 5% w akcjach objętych wnioskiem)

27,37%

wartość ww. free float*

7.505.801,1 zł

% free float (poniżej 5% we wszystkich akcjach)

26,33%

wartość ww. free float*

7.896.569,1 zł

Autoryzowany Doradca

INC S.A.

*według kursu odniesienia w wysokości 2,10 zł

Historia i działalność Emitenta

Incuvo Sp. z o.o. została założona w roku 2011 przez byłych managerów City Interactive S.A.: Wojciecha Borczyka, Jakuba Dudę i Wrocławskie Centrum Badań EIT+. W roku 2012 w spółkę zainwestował fundusz Giza Polish Ventures, a po sprzedaży udziałów przez Wrocławskie Centrum Badań EIT+ w roku 2013 do spółki dołączyła grupa prywatnych inwestorów, a rok później kluczowi pracownicy firmy. W roku 2016 Incuvo Sp. z o.o. została przekształcona w Spółkę Akcyjną. Emitent prowadzi działalność operacyjną w branży gier wideo od momentu powstawania Spółki. Od momentu swojego powstania do roku 2018 spółka koncentrowała się na produkcji gier mobilnych. Zmiana strategii nastąpiła w roku 2019 wraz ze zmianami w akcjonariacie Spółki i przejęciem nad nią kontroli przez OU Blite Fund, w wyniku czego podjęto decyzję o skoncentrowaniu się na rynku gier wirtualnej rzeczywistości VR.

Wybrane dane finansowe Emitenta i GK Emitenta (w PLN):

 

IIIQ2020**

I-IIIQ2020*

31.12.2019*

31.12.2018*

Kapitał własny

3.791.208,14

4.323.433,18

1.417.621,84

1.916.593,15

Zobowiązania długoterminowe

             0,00

             0,00

             0,00

             0,00

Zobowiązania krótkoterminowe

   325.481,02

   273.412,44

   468.592,56

   161.820,04

Suma bilansowa

5.044.339,45

5.114.868,65

2.517.104,45

2.552.356,66

Przychody netto ze sprzedaży produktów

   562.737,59

1.416.796,31

   826.700,33

   386.338,19

Wynik netto

  (635.301,19)

  (690.412,32)

  (523.672,14)

  (868.332,75)

Przepływy pieniężne netto razem

2.021.422,82

2.160.784,73

  (195.383,00)

  (269.908,11)

Środki pieniężne na koniec okresu

2.394.937,99

2.252.682,70

     91.897,97

   287.280,97

*jednostkowe dane Emitenta

**skonsolidowane dane GK Emitenta uwzględniające przejęcie w III kw. 2020 r. kontroli nad Spectral Games S.A. oraz Spectral Applications Sp. z o.o.

Oferta publiczna akcji serii D

Data rozpoczęcia subskrypcji: 15.06.2020 r.

Data zakończenia subskrypcji: 30.06.2020 r.

Data przydziału akcji serii: 30.06.2020 r.

Liczba akcji serii D objętych subskrypcją: nie więcej niż 1.333.335

Liczba akcji serii, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 1.333.335

Cena, po jakiej akcje serii były obejmowane: 2,10 zł

Wszystkie akcje serii zostały opłacone gotówką.

Liczba podmiotów, którym przydzielono akcje: 109 osób fizycznych i 7 osób prawnych

Wartość oferty: 2.800.003,50 zł

Struktura akcjonariatu (wszystkie akcje Emitenta)

Akcjonariusz

Liczba akcji

Procent w głosach

Procent w kapitale

OU Blite Fund

7 001 056

49,01%

49,01%

Andrzej Wychowaniec

1 658 060

11,61%

11,61%

Marcin Kozerski

1 044 690

7,31%

7,31%

Radomir Kucharski

820 428

5,74%

5,74%

Pozostali

3 760 271

26,33%

26,33%

Razem

14 284 505

100,00%

100,00%

Kapitał zakładowy Emitenta według odpisu z Rejestru Przedsiębiorców wynosi: 7.142.252,50 zł i dzieli się na 14.284.505 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł każda, w tym:

  • 2.582.400 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
  • 9.138.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  • 1.230.770 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
  • 1.333.335 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Wnioskiem o wprowadzenie zostały objęte akcje serii A, B oraz D.